KB證 삼성전자, 전세계서 가장 저렴한 AI주식

니하오마 2024-04-11 (목) 08:43 조회 : 349 추천 : 11

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[서울=뉴시스] 배요한 기자 = KB 증권은 11 일 삼성전자에 대해 전세계에서 가장 저렴한 인공지능( AI ) 주식이라며 투자의견 매수, 목표주가 11 만원을 제시했다.

김동원 KB 증권 연구원은 "현재 삼성전자는 엔비디아 고대역폭메모리( HBM )3 대량 양산을 통해 공급이 이미 개시됐고, HBM3E 품질 검증 절차와 HBM 공정과 수율이 지난해 대비 큰 폭으로 개선되고 있다"며 "2분기 중 HBM3E 12 단 최종 인증 가능성이 높을 것으로 추정된다"고 말했다.

이어 "삼성전자는 3분기부터 HBM3E 와 HBM3 동시 공급이 예상된다”며 "D램 전체 매출에서 HBM 이 차지하는 비중은 지난해 4분기 9%에서 올해 4분기 18 %로 1년 만에 2배 이상 증가해 하반기 D램 평균판매단가( ASP ) 상승을 이끌 것"이라고 전망했다.

김 연구원은 감산이 집중됐던 DDR4 공급 부족은 심화되고, DDR5 가격 상승으로 DDR4 와 가격 차이가 30 %까지 확대됐다고 분석했다.

그는 "신규 라인 증설이 HBM , DDR5 에만 집중되면서 감산이 지속된 D램 라인이 2분기부터 풀 가동한다고 가정해도 레거시 제품의 총 생산능력은 지난 2022 년 4분기 최대 생산능력의 75 % 수준에 불과하다"며 "올 하반기 레거시 제품의 가격은 상승할 수밖에 없는 구조"라고 설명했다.

그러면서 "올해 삼성전자의 주가순자산비율( PBR )은 1.5 배로 경쟁사인 마이크론( 3.1 배), SK 하이닉스( 2.1 배) 대비 각각 52 %, 29 % 할인된 수준에서 거래되고 있다"며 "연초 대비 주가는 엔비디아( 75 %), 마이크론( 44 %), SK 하이닉스( 29 %)가 상승한 반면 삼성전자는 6% 상승에 그쳐 글로벌 AI 주식 중 가장 낮은 상승률을 기록 중"이라고 덧붙였다．

배요한 기자([email protected])

https://n.news.naver.com/article/003/0012485390?sid=101

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거북이네 2024-04-11 (목) 13:51

삼성을 사느니 sk하이닉스를 사겠습니다. 삼성은 이미 패기를 잃었고, 그저그런 평범한 회사가 되어버린지 오래입니다.

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