(블룸버그) -- 테슬라(Tesla Inc.)는 실망스러운 1분기 판매로 인해 재고가 급증하자 두 핵심 시장인 중국과 미국에서 가격을 인하했다.
중국에서는 Tesla가 개조된 Model 3의 가격을 이전 245,900위안에서 231,900위안(32,000달러)으로 낮추는 등 전 제품군에 걸쳐 가격을 인하했습니다. 모델 Y는 263,900위안에서 249,900위안(약 34,500달러)으로 할인되었습니다.
미국에서 Model Y의 가장 저렴한 버전은 현재 42,990달러로 스포츠 유틸리티 차량의 시작 가격을 최저 수준으로 되돌렸습니다. Tesla는 또한 Model Y의 다른 두 가지 더 비싼 버전을 2,000달러 할인하고 Model X의 가격을 최저 수준으로 인하했습니다.
최고경영자(CEO) 엘론 머스크(Elon Musk)의 기준에도 불구하고 이번 삭감은 오스틴에 본사를 둔 자동차 제조업체의 힘든 한 주를 마감했습니다. 이는 머스크가 14만 명이 넘는 회사 직원들에게 전 세계적으로 인원을 10% 이상 줄인다는 메모를 통해 발표하면서 시작됐다. 최고경영자 2명도 떠났다.
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수요일, 테슬라는 위임장 성명을 통해 지난 1월 델라웨어 법원에서 무효화된 머스크에 대한 560억 달러 보상 패키지에 대해 주주들에게 다시 투표를 요청할 것이라고 밝혔습니다.
그리고 금요일에 회사는 차량이 의도치 않게 가속되어 충돌 위험이 높아질 수 있는 가속 페달을 수리하거나 교체하기 위해 약 3,900대의 사이버트럭 픽업을 리콜했습니다.
머스크는 토요일에 나렌드라 모디(Narendra Modi) 총리와 만날 예정이었던 이번 주 인도 방문을 연기하며 테슬라에서 "막중한 의무"를 다뤄야 한다고 말했다.
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Tesla는 4월 23일 1분기 실적을 보고합니다. 판매 부진, 중국 내 경쟁 심화, 자율성을 '벽에 부딪히게'하려는 Musk의 위험한 계획에 대한 우려로 인해 올해 주가는 40% 이상 하락했습니다.
자동차 제조업체는 대유행 초기 이후 처음으로 전년 동기 대비 판매량이 감소했다고 보고했으며, 1분기에 386,810대의 차량을 판매했는데, 이는 분석가 추정치에 훨씬 못 미치는 수치입니다.
중국 승용차협회 데이터를 기반으로 한 블룸버그 계산에 따르면, 중국에서 테슬라의 시장 점유율은 올해 첫 3개월 동안 10.5%에서 2023년 4분기에는 약 6.7%로 줄었다.
자동차 제조업체는 최근 상하이 공장의 생산 일정을 단축했다고 블룸버그가 지난달 말 보도했습니다. 중국을 위한 EV를 생산하고 아시아, 유럽, 캐나다의 다른 지역으로 수출하는 상하이 공장의 출하량은 중국의 전반적인 승용차 판매량이 증가했음에도 불구하고 첫 두 달 동안 전년 동기 대비 감소했습니다.
©2024 블룸버그 LP
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슈퍼마이크로, 수익 우려로 2개월 만에 최저 수준 하락
, 블룸버그 뉴스
(블룸버그) -- 슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer Inc.)와 엔비디아(Nvidia Corp.)는 금요일 급락했으며, 두 AI 선호 기업이 광범위한 기술 매도세를 주도했다.
인공지능 작업을 처리하는 장비 제조사는 8월 이후 가장 큰 하락폭인 23% 하락했고, 두 달여 만에 최저치로 마감했다. 칩 제조업체 Nvidia의 10% 하락은 2020년 3월 대유행이 시작된 이후 가장 가파른 하락세를 보였으며, 11월 이후 처음으로 50일 이동 평균 아래로 마감했습니다. 부진으로 인해 시가총액이 거의 2,120억 달러 감소했습니다.
둘 다 AI에서 가장 좋아하는 플레이이며 현재까지 가장 뛰어난 성능을 유지하고 있습니다. 슈퍼마이크로는 3월 최고치 이후 약 40% 하락했음에도 불구하고 올해 151% 상승세를 유지하고 있습니다. Nvidia는 2024년에도 50% 이상 상승세를 유지하고 있습니다. Super Micro와 마찬가지로 AI에 사용되는 서버를 만드는 Dell Technologies Inc는 금요일에 3% 하락했지만 올해는 50% 상승을 유지하고 있습니다.
“사람들은 AI 거래가 영원히 늘어날 것이라고 생각하는 것 같았습니다. 혼잡해졌고 이제 무언가 치열한 일이 풀리고 있습니다.”라고 Triple D Trading의 독점 트레이더인 Dennis Dick이 말했습니다. “이것은 단지 기술의 붕괴, 기술의 순환, 기술을 안전 거래로 생각하는 아이디어일 뿐입니다. 특히 AI 거래가 줄어들고 있습니다.”
슈퍼마이크로는 지난달에 합류한 S&P 500 지수 중 단연 가장 큰 하락세를 보였으며 0.9% 하락했습니다. 그러나 기술주가 하락세를 주도하며 최근 약세를 이어갔습니다. 나스닥 100 지수는 지정학적 리스크로 인해 4주 연속 마이너스를 기록하며 2.1% 하락했습니다.
이러한 하락세는 슈퍼마이크로가 3분기 실적을 4월 30일 발표할 것이라고 발표한 이후 금요일부터 시작되었습니다. 그러나 강력한 예비 결과가 주식의 2024년 랠리를 촉발했던 1월처럼 사전 발표는 하지 않았습니다.
슈퍼마이크로는 중요한 AI 데이터 포인트와 함께 "부정적으로 간주되는 긍정적인 사전 발표"를 하지 않았다고 Wells Fargo Securities는 썼습니다. 회사는 주식에 대해 동일한 가중치 등급을 가지고 있습니다.
Dick은 이것이 그날의 우려를 더할 수 있다고 제안했습니다. “그들이 또 그걸 날려버리려고 했다면 아마 무슨 말이라도 했을 거라 생각해요. 그래서 어쩌면 조금 걱정스러울 수도 있습니다.”
회사는 논평을 거부했다.
--Brandon Harden의 도움으로.
(시장 마감에 맞춰 업데이트됩니다.)
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중요한 순간에 매그니피센트 7의 영업 이익 발표가 시작됩니다
, 블룸버그 뉴스
(Bloomberg) -- Big Tech 수익은 다음 주에 발표됩니다. 이는 1년여 만에 최악의 주를 겪은 부진한 S&P 500 지수의 인공 지능 기반 반등을 원하는 투자자들에게 딱 맞는 시기입니다.
소위 Magnificent Seven 그룹에 속하는 Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., Google 모회사 Alphabet Inc. 및 Tesla Inc.가 다음 주에 보고할 예정입니다. 나스닥 100 지수가 2022년 12월 이후 가장 긴 4주 연속 하락세 속에서 2022년 11월 이후 가장 큰 주간 하락세를 기록하는 등 기술주들이 매도세를 보이고 있습니다. 심지어 AI가 사랑하는 Nvidia Corp.도 타격을 받아 10% 급락했습니다. 2020년 3월 코비드 팬데믹 이후 최악의 날로 시장 가치 2,120억 달러를 날렸다.
그러나 희망은 눈앞에 있습니다. Apple Inc., Amazon.com Inc. 및 Nvidia도 포함하는 Mag Seven의 1분기 이익은 1년 전보다 38% 증가할 것으로 예상되어 전체 S&P 500의 전년 대비 2.4% 예상 수익을 크게 웃돌게 됩니다. Bloomberg Intelligence 데이터에 따르면 성장.
지수 시가총액의 40% 이상을 차지하는 약 178개 S&P 500 기업이 다음 주에 결과를 발표할 예정입니다. 그러나 가장 큰 기대는 메가캡 기술 회사에 있습니다. 문제는 AI 기술 분야의 선도적인 칩 제조사인 엔비디아를 제외하면 그룹의 예상 순이익 증가율이 23%로 떨어지고 AI 계획이 더욱 부진해진다는 것입니다. Goldman Sachs Group Inc.의 트레이딩 데스크에서 "지구상에서 가장 중요한 주식"이라고 불리는 Nvidia는 다음 달 동안 수익을 보고하지 않습니다.
"Nvidia는 실제로 예상을 뛰어넘는 회사입니다. 하지만 기술 전체, 특히 AI 테마가 있는 경우 투자자들은 수익에 관해 좀 더 안목이 높아졌습니다."라고 수석 시장 전략가인 Anthony Saglimbene이 말했습니다. 아메리프라이즈 파이낸셜. “투자자들은 기업이 실제로 AI를 통해 성장하기 시작했는지, 아니면 적어도 AI를 통해 성장할 수 있는 신뢰할 만한 계획을 갖고 있는지 확인하고 싶어합니다.”
스며드는 회의론
이러한 회의론은 세계 최대 기술주 가격에 스며들고 있습니다. 이들은 올해 주식 시장 상승의 대부분을 책임졌지만, 거래자들이 금리가 더 오랫동안 더 높게 유지될 것이라는 베팅을 올리면서 지난 달 나스닥 100이 정점에 도달한 이후 9,300억 달러 이상의 가치를 잃었습니다.
투자자들은 화요일 장 마감 후 Tesla가 결과를 발표하는 첫 번째 찻잎을 읽을 것입니다. Meta는 수요일에 보고할 예정이며, 목요일에는 Microsoft와 Alphabet이 발표할 예정입니다. 애플과 아마존은 다음 주에 책을 공개할 예정이다. Nvidia는 5월 22일에 보고합니다.
Meta는 올해 주가가 약 36% 상승한 반면, Alphabet은 약 10%, Microsoft는 약 6%, Tesla는 거의 41% 붕괴했습니다. 페이스북 모회사는 이번 분기에 26%의 매출 성장을 보일 것으로 예상되며 순이익은 1년 전보다 거의 두 배 증가할 것으로 예상됩니다. 광고 타겟팅을 개선하고 대규모 사용자 기반에 콘텐츠를 추천하기 위해 AI에 막대한 투자를 해왔습니다.
마이크로소프트 역시 오피스와 깃허브(GitHub) 코딩 플랫폼 등 자사 제품에 코파일럿(Copilot) AI 비서를 구현해 온 AI의 혜택을 누릴 것으로 예상된다. 지난 분기에는 AI 제품에 대한 수요가 주요 Azure 클라우드 서비스 비즈니스의 성장을 촉진했으며 이번에는 매출과 수익에서 15% 이상의 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
Nvidia와 Amazon의 주식도 소유하고 있는 UBS Asset Management의 수석 투자 분석가이자 포트폴리오 관리자인 Michael Nell은 “AI 덕분에 Microsoft의 성장이 평소보다 더 높아질 수 있다고 낙관할 수 있는 이유가 있습니다.”라고 말했습니다. “이미 더 높은 성장을 보이고 있습니다.”
반면에 알파벳은 세간의 이목을 끄는 실수로 AI 계획에 대해 회의적인 입장을 보이고 있습니다. 게다가 AI를 Bing과 같은 다른 검색 엔진에 통합하면 Google이 방어적인 입장에 서게 됩니다. 이 회사의 지난 두 보고서는 상당한 매도세를 보였으며 어떤 실망이라도 회사가 뒤쳐지고 있다는 이야기를 강화할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 순이익은 이번 분기에 30% 이상 증가할 것으로 예상되며, 매출은 거의 14% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 빅테크 성장 동력의 내구성을 반영합니다.
추세 반전
“클라우드 컴퓨팅이 회복되고 온라인 광고 주기가 시작되었습니다. 이는 올해 말 대규모 정치적 행사와 올림픽을 앞둔 광고의 혜택을 누릴 것입니다. 물론 가장 중요한 것은 AI가 있다는 것입니다. "라고 Morgan Stanley의 자산 관리 시장 조사 및 전략 팀 책임자인 Daniel Skelly는 말했습니다. “기술 분야의 모멘텀이 계속되고 있다는 사실을 부정하기는 어렵습니다.”
매그니피센트 7을 제외하면 S&P 500의 나머지 이익은 3.9% 감소할 것으로 예상된다. 그러나 월스트리트는 올해가 지나면서 이러한 추세가 역전될 것으로 예상하고 있습니다. BI 데이터에 따르면 2025년 1분기에 이들 7개 기업은 S&P 500의 나머지 기업이 거의 18%에 가까운 17.5%의 수익 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
그러나 전년 대비 지표는 분기별 이익을 1년 전과 비교한 결과인 기저 효과로 인해 왜곡되고 있습니다. 따라서 내년에 빅테크의 이익 증가율이 좁아지는 것으로 보이지만, 그 중 대부분은 2023년과의 어려운 비교 때문입니다. 그들은 지난 해 공격적인 비용 절감 노력을 기울인 후에도 여전히 강력한 성장과 건강한 마진을 창출하고 있습니다.
빅테크 기업은 벤치마크에서 가장 큰 비중을 차지하기 때문에 S&P 500에 매우 중요합니다. 올해 상승 이후 밸류에이션이 높아졌습니다. 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 최근 매도세에도 불구하고 Magnificent Seven은 여전히 총 31배의 선행 수익으로 거래되고 있습니다.
Janus Henderson Investors의 글로벌 솔루션 책임자인 Matt Peron은 "기준이 상당히 높습니다."라고 말했습니다. “문제는 우리가 매우 환상적인 비트 외에는 주식을 계속해서 상승시키기에 충분하지 않은 지점에 와 있느냐는 것입니다. 기대에 비해 다소 실망스러운 부분이 있을 수 있지만, 전망이 정말 나쁘지 않은 이상 실적 스토리가 시장을 너무 많이 무너뜨릴 것이라고는 생각하지 않습니다.”
--Joshua Gaunt-Warner의 도움으로.
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