이토랜드 파트너 스폰서 입니다.
1일1번 랜덤포인트를 지급해드리며
희박한 확률로 황금오징어 30일기간제
계급아이콘 획득이 가능합니다.
오징어랜드  [문의]

앱코 쿠팡특가 코인육수 탑툰 녹스무광고 준비중

   
[뉴스]

증권사, 미매각 CJ CGV 전환사채 눈물의 떨이 나선다

 
PzGren 2022-08-02 (화) 19:42 조회 : 749 추천 : 11    



CJ CGV 전환사채 미매각 물량을 떠안게 된 증권사들이 보유 물량 매각에 나선다. 일부 증권사들은 이미 기관투자자들을 상대로 가격 협상에 들어서는 등 본격적인 매각 절차에 들어선 상태다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면, CJ CVG 전환사채(CB) 공모 주관사로 참여한 NH투자증권이 800억원대의 배정 물량을 셀다운하기 위한 협상에 들어간 것으로 확인됐다. 지난 7월18일~19일 진행한 4,000억원 규모의 제35회 CB 공모 청약에서 3,689억원의 실권주가 발생해 이중 일부를 인수, 셀다운에 나선것.

이번 CB 공모 주관사를 맡은 증권사는 NH투자증권을 포함해, 미래에셋증권, KB증권, 유진투자증권 등 모두 4곳이다. 미래에셋증권이 2,500억원(62.5%), NH투자증권 900억원(22.5%), KB증권 500억원(12.5%), 유진투자증권이 100억원(2.5%)을 맡았으며, 총액인수 방식으로 주관사 계약을 맺어 실권주도 같은 비율만큼 나눠 떠안는다.

IB업계에 따르면 최근 NH투자증권이 한 기관투자자에게 제시한 전환사채 매각 조건은 액면가 9,500원~9,600원, 발행수익률은 3.9%인 것으로 확인됐다. 공모 당시 CB의 발행수익률이 3.00%, 액면가 1만원인 것을 고려할 때 사실상 '눈물의 떨이'에 나선 셈. 

주관사 역시 공모 당시와 동일한 조건으로 물량을 떠안았다. IB업계 관계자는 "미매각 물량을 떠안은 증권사는 해당 물량을 오래 보유할 수 없기 때문에 이르면 이달 안으로 물량이 시장에 나올 수 있다"고 언급했다.

증권사가 이처럼 '손해'를 감수하고서라도 셀다운에 나선 건 회사 내규 조항에 따른 것으로 보인다. 

주관사인 증권사는 자기계정(PI)을 통해 실권주를 떠안게 되는데 신용평가등급이 B 등급 이하인 고위험 투자상품의 경우 일정기간 안에 반드시 매도해야 하는 규정이 있는 것으로 파악됐다. CJ CGV 35회 전환사채의 신용평가등급은 BBB+다. 

이를 일정 기간 안에 셀다운 하지 못 할 경우 해당 IB부서가 핵심성과지표(KPI) 평가시 감점을 받거나, 부서 수익에서 차감하는 조치가 취해진다. 증권사 관계자는 "증권사별로 대동소이하긴 하지만, 일정 기간 안에 해당 물량을 매도하지 못 할 경우 부서 평가 감점 요인이 된다"고 전했다.

다른 증권사들 역시 실권주 셀다운에 나설 것으로 전망된다. 특히 인수 비중이 높은 미래에셋증권의 경우 자기계정을 통해 2,300억원대 실권주를 떠안게 된 만큼 부담이 큰 상황이다.


골프(인생)의 철칙은 보기를 줄이자. 파만 하자인데...
전방의 나무를 넘기겠다고 친 것은 여지없이 나무에 걸리고,
러프에서 과감히 투온 노리고 우드로 샷하다간 아이언샷으로 끊어나감만 못하고...
벙커에서 핀 옆에 붙이겠다는 샌드 샷은 벙커턱에 맞기 일쑤고,
과감한 원퍼팅은 홀을 지나쳐 쓰리 퍼팅으로 이어지는게 골프(인생)의 묘미...

장애물을 만나면 객기의 원샷(행운)보다는 돌아가는 지혜의 투샷(실력)이 필요.
댓글 0댓글쓰기
이미지
0 / 1000
   

주식
 
번호 제목 글쓴이 날짜 추천 조회
[공지]  [필독] 주식게시판 이용안내 및 게시물 삭제 안내  eToLAND 01-24 5
[휴대폰상담]  신뢰할 수 있는 곳에서 휴대폰 변경하고 오징어장패드 득하자!! 렛츠폰
19912 [일반]  오늘은 금양이 날아가네요... 20 이상 9시 48분  곰팅박멸 09:49 1 78
19911 [질문]  왜 인터넷이나 카톡방 같은 곳보면 많은 수익을 얻을 사람이 많을까요??  (4) 이미지 KMLE 08-09 5 198
19910 [일반]  코스닥 기관·외국인·개인 순매수·순매도 상위종목 8/9  이미지 마운드 08-09 8 185
19909 [일반]  코스피 기관·외국인·개인 순매수·순매도 상위종목 8/9  이미지 마운드 08-09 8 115
19908 [뉴스]  쏘카, 공모가 2만8000원 확정…흥행 실패에도 “철회 없다  이미지 yohji 08-09 8 258
19907 [일반]  주린이가 묻습니다..  (3) 황어금니 08-09 7 252
19906 [뉴스]  한국투자증권, 전산장애 피해 투자자 조사…"매도 정황 있어야 보상"  (1) 이미지 PzGren 08-09 8 235
19905 [뉴스]  '꿈틀대는' 위메이드 계열사 주가… NFT 플랫폼 '나일' 주목  이미지 yohji 08-09 7 144
19904 [관심종목]  [ 001570 금양 ] , SK인수설 특종보도  (16) 이미지 analyst 08-09 9 1105
19903 [뉴스]  뉴욕증시, 엔비디아 영향에 혼조…나스닥 0.10%↓·다우 0.09%↑  이미지 마운드 08-09 11 162
19902 [정보]  와... 한투앱 안열리네요...  (2) 이미지 후니랑찌니랑… 08-09 10 345
19901 [일반]  칩4가입은 불가피하다. 무조건 가입할 각  (1) kkmsin 08-08 11 239
19900 [뉴스]  미국 주도 ‘칩4’ 숨겨진 목적은 “대만 독점 탈피”  (2) 기후위기 08-08 10 321
19899 [일반]  코스닥 기관·외국인·개인 순매수·순매도 상위종목 8/8  이미지 마운드 08-08 13 232
19898 [일반]  코스피 기관·외국인·개인 순매수·순매도 상위종목 8/8  이미지 마운드 08-08 13 172
19897 [일반]  네이버 전망 어떻게 보세요???  (18) 김천불새 08-08 15 1955
19896 [일반]  중국 사상최대 7월 무역흑자  (4) 브리스번 08-08 13 441
19895 [일반]  버킷스튜디오 3300원  (3) 태건 08-08 12 502
19894 [일반]  현재 주식시장이 과열인지 아닌지 대충 아는 방법  (16) AngelWing 08-08 40 8344
19893 [뉴스]  경기침체 신호에도 미국 일자리 ‘서프라이즈’…‘노동력 부족’ 왜?  기후위기 08-07 10 264
19892 [뉴스]  매일유업, 대리점 상생 협력 지원 ‘최우수’ 등급  기후위기 08-07 11 250
19891 [기타]  주말(8/7) 리스크 체크, 대만위기  이미지 miguel19 08-07 16 582
19890 [뉴스]  테슬라, 25일부터 ‘3대 1 주식 분할’…삼백슬라 가나  이미지 마운드 08-07 13 441
19889 [뉴스]  아마존, 청소로봇 시장도 독식하나… '아이로봇' 2.2조원에 인수  이미지 마운드 08-07 13 392
19888 [종목분석]  【 금양 001570 】그는 예언자 인가?  (5) 이미지 analyst 08-07 12 659
19887 [일반]  오늘 뉴스에 신경쓰지 말라?  헬메스 08-06 12 296
19886 [기타]  코로나 원격수업주 이상한 움직임.  이미지 양돌석 08-06 13 736
19885 [뉴스]  미국 7월 일자리 53만개 증가  기후위기 08-06 11 256
19884 [뉴스]  유안타, 메리츠증권 금융당국으로부터 과태료 처분  기후위기 08-06 11 223
19883 [일반]  테슬라 주식 분할 관련  (1) AngelWing 08-06 11 525
19882 [일반]  뉴욕증시, 고용호조에 혼조마감...다우 0.23%↑ 나스닥 0.50%↓  이미지 마운드 08-06 15 337
19881 [일반]  칩4 가입시 좢 되는 관련주  kkmsin 08-06 11 685
19880 [뉴스]  디엘이앤씨 공사현장서 지지대 깔려 2명 숨져…올해만 3번째  (1) 기후위기 08-05 11 303
19879 [질문]  미국주식 중요한 발표같은거 볼수있는 사이트 알수있을까요?  (2) 치킨에소주 08-05 12 314
19878 [일반]  개미는 탈출하는데…네이버·카카오 한 달 새 20%↑ '찐반등'?  (3) 이미지 마운드 08-05 16 1900
19877 [매매일지]  7월 연금펀드 편입종목  이미지 타이밍 08-05 12 331
19876 [뉴스]  이베이, 카카오뱅크 지분 팔았다  (1) 이미지 PzGren 08-05 12 560
19875 [뉴스]  '우영우'에 통 큰 베팅 KT...9년 만에 '시총 10조' 뚫었다  (4) 이미지 PzGren 08-05 12 727
19874 [관심종목]  펄어비스 주주님들 있으신가요?  (7) 사타마엘 08-05 14 1098
19873 [일반]  테슬라 3분의1 액면분할  (4) 브리스번 08-05 13 2847
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음
게임
연예인
동물
M게임
감상평
베스트
컴퓨터
유머
키덜트
시사
캠핑
사회
음식
자동차
고민
주식
자유
인플
코스프레
상담실
[인터넷] 유플러스 500M + TV베이직 견적요청드립니다. (1) [휴대폰] 아이폰 13 128G [보험] 어머니 20년째 유지하고 있는 보험 2건의 갑작스러운 해약을 막아야 할 것 같습니다 (1) [신차] 셀토스 (1) [법률] 대여금 못 받았는데 빌려간사람이 잠수 탄 상황