태영, 총수 사재출연 없는 ‘맹탕 자구안’ 내놓자…채권단 싸늘

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태영, 총수 사재출연 없는 ‘맹탕 자구안’ 내놓자…채권단 싸늘
수정 2024-01-03 21:14 등록 2024-01-03 20:17

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 워크아웃(기업개선작업)을 신청한 태영건설이 3일 첫 채권단 설명회에서 기존의 고통 분담 방안 외에 새로운 추가 내용을 내놓지 않은데다 계열주(총수 일가) 사재 출연 규모도 없는 ‘알맹이 빠진’ 자구안을 내놓았다. 이에 따라 이달 11일 채권단협의회에서 워크아웃 개시 여부가 결정될 때까지 태영과 채권단의 협상이 난항을 거듭할 것으로 전망된다. 윤세영 태영그룹 회장이 직접 채권단 앞에 나타나 눈물 어린 호소에 나섰지만, 워크아웃의 키를 잡고 있는 케이디비(KDB)산업은행과 채권단의 반응은 싸늘했다.

이날 태영건설 주채권은행인 산업은행은 태영건설 채권금융기관을 대상으로 오는 11일 열릴 채권단협의회 안건 관련 사전설명회를 열었다. 산은 여의도 본점에서 오후 3시에 열린 설명회에는 채권단 관계자 600여명이 몰려들었다.

태영그룹의 자구 의지에 의구심을 표하며 불만을 드러내왔던 산은은 이날 설명회에서도 태영건설 쪽을 강하게 압박했다. 양재호 산은 기업구조조정1실장은 “태영그룹이 애초 제시하고 (채권단과) 합의한 자구 계획이 이행되지 않았다”며 “주채권은행 입장에서 (현재 태영그룹의 자구 계획과 의지가) 워크아웃을 추진하기에 충분하지 않다고 판단한다”고 밝혔다. 산은은 채권액 기준 3.3%에 해당하는 의결권을 들고 있다. 현재 태영건설 쪽에서 제시한 자구안으로는 나머지 96.7%의 채권을 들고 있는 채권자를 설득하기 어렵다는 뜻이다.

태영그룹이 지난해 12월28일 제출한 자구안에는 우량 계열사인 에스비에스(SBS)를 제외한 주요 계열사 지분을 매각하거나 담보로 제공하는 방안이 담겼다. 티와이홀딩스가 보유한 에코비트 지분 50%를 매각하고, 블루원 지분(9월 말 기준 87.7%)은 매각을 추진하되 여의치 않으면 평택싸이로 지분(62.5%)과 함께 채권단에 담보로 제공하는 방안 등이 담긴 것으로 확인됐다. 산은은 블루원의 시장가치를 3천억원, 평택싸이로 지분 가치를 1천억원 정도로 평가했다.

채권단 쪽은 이런 자구안이 충분하지 않다고 성토를 쏟아냈다. 채권단 관계자들은 “자구책이 생각보다 만족스럽지 않다” “자구책에 부족함을 많이 느낀다”며 에스비에스 지분을 매각하거나 담보로 제공할 것을 요청하기도 했다. 그러나 티와이홀딩스 쪽은 “의견 드리기가 어렵다”며 이런 요청을 일축했다. 이에 산은은 “11일까지 태영그룹에 좀 더 전향적이고 과감한 추가 자구 계획을 제출할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다. 설명회 이후 강석훈 산업은행 회장도 “(태영그룹 윤세영 회장이) 간곡함이 있다면 상응되게 자구계획안을 제출해줄 것으로 기대한다”고 말했다.

산은은 또 다른 고강도 압박 카드도 내밀었다. 다음달 11일 워크아웃이 개시되더라도 그 이후 진행되는 3~4개월간의 실사 기간에 발생할 수 있는 유동성 위기는 태영그룹이 자체적으로 해결해야 한다고 제시했다. 자체 해결할 수 있는 추가 자구안을 오는 11일 채권자 집회 전까지 내놓으라는 취지다.

태영 쪽은 윤세영 그룹 회장이 설명회를 찾아 태영건설의 재기 가능성을 강조하며 채권단 앞에서 눈물을 흘리며 도움을 호소했다. 윤 회장은 “문제가 되는 태영건설 우발채무는 2조5천억원 정도”라며 “기회를 주면 사력을 다해 태영을 살려내겠다”고 말했다. 그러나 윤 회장은 사재 출연을 포함해 추가 자구안은 제시하지 않았다.

이주빈 남지현 기자 [email protected]


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[사설] 뼈깎는 자구노력 없이는 시장 신뢰 못 얻을 태영건설
수정 2024-01-03 18:39 등록 2024-01-03 18:22

지난달 28일 ‘워크아웃’(기업구조조정촉진법에 따른 금융채권자협의회의 공동관리)을 신청한 태영건설의 제안을 채권단에 전하는 설명회가 3일 주채권은행인 산업은행 본점에서 열렸다. 오는 11일 열릴 1차 금융채권자협의회를 앞둔 사전 작업이다. 태영건설의 워크아웃 결정과 향후 매끄러운 개선계획 이행은 한국 경제가 앞으로 계속 터져나올 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파를 잘 수습해갈 수 있을지 가늠하는 시금석이 될 것이다. 워크아웃 수용에 필요한 신용 공여액 기준 채권단 75% 이상의 동의를 얻는 데 가장 중요한 것은 태영 대주주가 채권단이 수긍하기에 충분한 자구계획을 내놓는 것이다.

태영건설 위기 해소는 그렇게 간단하지 않다. 회사를 유동성 위기로 몰아넣은 것은 부동산 피에프 대출 보증이었다. 윤세영 태영 창업회장은 이날 설명회에서 ‘실제 문제 되는 우발채무는 2조5천억원 정도’라고 말했다. 채권단의 채무 만기 연장 등 유동성 지원이 밑 빠진 독에 물 붓기가 되지 않으려면 손실을 자체적으로 흡수할 수 있는 상당한 규모의 자구노력이 필요하다.

그런데 태영 대주주 쪽의 소극적인 태도는 시장의 불신을 키우고 있다. 법정관리를 피하고 싶어 하는 정부의 처지를 고리로, 소극적인 자구노력과 과다한 지원을 요구하며 ‘배째라’ 식으로 나오는 것 아니냐는 불신이다. 대주주 일가의 사재 출연 규모는 4천억원가량으로, 아직 유동적인 것으로 알려졌다. 계열사인 에스비에스(SBS) 매각이나 지분 담보 제공 가능성은 처음부터 강력히 부인하고 있어, 채권단이 수긍할 만한 규모가 되기 어렵지 않겠느냐는 관측이 많다. 태영그룹은 계열사 매각 자금을 태영건설 유동성 확보에 사용하겠다는 약속도 어겼다. 티와이홀딩스가 최근 태영인더스트리를 사모펀드에 팔았는데, 산업은행은 이날 “매각 대금 1500억원 중 400억원밖에 들어오지 않았다”고 밝혔다.

태영건설의 워크아웃 신청이 부결되면 모든 채권이 동결되는 법원의 회생절차(법정관리)에 들어가게 된다. 채권단과 협력업체 등에 미치는 파장이 커진다. 그렇다고 이를 피하기 위해 태영그룹 쪽의 부실한 자구계획을 눈감으면 워크아웃이 진행 도중 실패로 돌아갈 수 있다. 다른 부실 기업의 도덕적 해이를 조장할 수도 있다. 뒷감당이 훨씬 힘들어진다. 채권단은 냉정하게 판단해야 한다. 태영 대주주는 정치권력의 도움에 기대지 말고, 뼈를 깎는 자구노력으로 시장을 설득해야 한다.


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산업은행 “태영건설, 약속한 계획 이행 안 해 대단히 유감”
수정 2024-01-03 18:43 등록 2024-01-03 18:16

워크아웃을 추진 중인 태영건설의 주채권은행인 산업은행이 불편한 심기를 내비쳤다. 워크아웃 신청 과정에서 산은과 합의했던 자구계획안을 태영쪽이 제대로 지키지 않고 있다는 것이다.

태영은 자구계획으로 △태영인더스트리 매각대금 지원 △에코비트 매각대금 지원 △블루원 지분 담보 제공과 매각 추진 △평택싸이로 지분 담보 제공 등을 내세웠지만, 태영인더스트리 매각대금 일부를 태영건설에 지원하지 않는 등 약속과는 다른 행보를 보이고 있다.

3일 서울 영등포구 산업은행에서 열린 채권단협의회에서 윤세영 태영 창업회장이 눈물로 ‘기회를 달라’ 요청했지만, 강석훈 산업은행 회장은 협의회 후 열린 기자회견에서 “구체적 계획을 제시하지 않으면 채권단의 동의를 받기 어렵다”며 “(자구계획을) 성실히 지키겠다는 약속을 해주길 요청한다”는 강경한 입장을 내놨다.

다음은 강석훈 산업은행 회장의 기자회견 발언을 일문일답 형식으로 정리한 것이다.
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